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蚂蚁集团A股发行价确定,蚂蚁集团A股发行价确定,蚂蚁打新有多难?

互联网 2020-11-24 20:55:28
蚂蚁集团A股发行价确定,蚂蚁打新有多难? 时间: 2020-10-27 09:36:37 来源: 互联网 作者:佚名 扫描到手机

摘要: 蚂蚁集团在科创板上市取得新进展10月26日晚,蚂蚁集团披露了发行公告。经过近1万个投资机构账户询价,最终a股发行价确定为每股68.8元,总市值为2.1万亿元,较之前投行预估约2.5万亿-3万亿元,折扣幅度约20%-30%。港股发行价也是当天公布,80港元,剔除汇率因素后与a股基本持平。

蚂蚁集团在科创板上市取得新进展10月26日晚,蚂蚁集团披露了发行公告。经过近1万个投资机构账户询价,蚂蚁集团A股发行价确定,最终a股发行价确定为每股68.8元,总市值为2.1万亿元,较之前投行预估约2.5万亿-3万亿元,折扣幅度约20%-30%。港股发行价也是当天公布,80港元,剔除汇率因素后与a股基本持平。

按此价格,蚂蚁集团a股将于2020年10月29日(T日)上线及网下申购,无需支付认购资金在其中,网下申购时间为9:30-15336000,上线认购时间为9:30-11:30,1:00-15:00。其a股股票代码为688688,认购代码为787688。

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根据询价公告,目前有近万家机构投资者账户参与蚂蚁IPO的初始询价,其中,有7000多家合格配售对象,约为科创板平均询价数量的两倍。

按发行价计算,蚂蚁的市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)仅为24倍,约为科创板上市公司平均市盈率的1/3

根据10月26日晚在上交所发布的公告,蚂蚁的初步询价计划购买760多亿股,整体线下认购倍数为284倍,可见人气。根据数据,过去十年所有a股IPO的平均在线中签率只有0.045%。相当于10000人玩新游戏,能中签的只有4.5人,比新房摇号还难。

考虑到蚂蚁金服2.51亿超额配售是发行时已先发,选择了“在回调机制启动前和a股超额认购启用后,初始网上发行额为3.1743亿股”(扣除初始战略配售额后占a股发行额的54.29%)的数据,对应的网上单账户申购限额为31.7万股,即顶格申购需向置沪市市值配售317万元。

已知网上认购限额为31.7万股,可配置634个号码;中芯国际顶格申购对应842号;假设发行和认购总量相同,按照中芯国际的中签率0.212%,蚂蚁金服的中签率0.16%左右,也就是顶格申购刚好可以中一签。

很多券商机构预测,由于价格比预期便宜,机构认购踊跃,市场人气高涨,蚂蚁在“打新”上的竞争力会比预期更强。根据上市和发行安排,10月29日将进行蚂蚁网上“打新”认购。值得一提的是,通过蚂蚁对吉的战略配售,已有1000多万人提前“打新”蚂蚁股。

蚂蚁“A+H”有望成为历史上全球规模最大的IPO,这也引起了外资市场的关注。据报道,MSCI正在考虑将蚂蚁集团的首次公开募股纳入快车道。根据msci指数编制方法,一旦进入快车道,相关股票可以在上市后10个交易日进入相关指数,而非快道IPO则需要等待指数的季度审核后才能进入相关指数。此前,MSCI还将沙特 阿美的首次公开募股纳入指数快车道。

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蚂蚁集团在H股的首次公开募股将于10月27日至10月30日进行。其中香港发售4176.80万股H股占2.5%,国际发售约16.29亿H股占97.5%,另有15%超额配股权;H股发行价每股80.00港元,每手50股,也即意味着投资者一手入场费4040.31港元。

值得一提的是,蚂蚁集团H股宣布,该股有望于2020年11月5日(下周四)在联交所上市,蚂蚁港股承销商多达24家。除了花旗, 亚洲, 摩根, 士丹利亚洲,还有中金香港, 建银国际,农银国际,中银国际,招银国际,工银国际,互联网券商利弗莫尔证券等。

机构资金“抢购”蚂蚁新股,国家社保基地金追缴70亿元

公告中首次披露蚂蚁金服在科创板IPO的战略投资者阵容,覆盖境内外29家顶级投资者,包括主权基础金,顶级国内保险公司、银行,大型国企和民营企业,多为长期资金

根据蚂蚁集团公布的战略布局结果,阿里巴巴集团通过浙江天猫科技有限公司获得502.24亿元的资金.

当天晚上,阿里巴巴宣布公司认购蚂蚁集团7.3亿股a股,以每股68.8元的发行价计算,认购总对价约为502亿元。发行后,阿里巴巴预计将持有蚂蚁集团约31.8%的股权股份或31.2%的股权股份(如果承销商完全行使认购a股发行和H股发行项下额外股份的选择权)。发行后,杭州君瀚, 杭州君澳和杭州阿里巴巴分别持有蚂蚁集团67.5亿股、47.916亿股和68.93亿股a股。

此外,社保基金已追加投资70亿元,认购逾1亿蚂蚁新股,成为继李集团之后最大的战略投资者。

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蚂蚁金服在科创板的战略投资者还包括:加拿大养老金, 新加坡政府投资、淡马锡, 阿布达比投资局等全球主权基地金; 国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;中石油、招商局、五矿、 中运海等。

根据公告,淡马锡,布达比投资局等机构获配股14.76亿元,2145万股。同日晚,交银国际宣布,附属公司海南交银国际科创盛兴股权投资合伙企业(有限合伙)拟以发行价格认购蚂蚁集团a股,认购金额(不含经纪代理人金及投资者股份征费)为人民币6亿元。

蚂蚁金服在科创板上市将引入增量投资者,这将有助于扩大科创板的投资者基础。更多合格的投资者将吸引更多高质量的目标在科创板上市,然后成熟的机构投资者将主导发行定价,最终形成良性循环。

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